მიუხედავად იმისა, რომ ენერგეტიკული ფასები მკვეთრად დაეცა პანდემიის შემდგომი მაღალი მაჩვენებლით, არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ კრიზისი შორს არის დასრულებამდე.ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს (IEA) ბოლო მოხსენებაში მას უწოდა "პირველი ნამდვილი გლობალური ენერგეტიკული კრიზისი".
ეს იმიტომ ხდება, რომ გეოპოლიტიკა ამძაფრებს პრობლემებს ინდუსტრიაში, რომელიც უკვე დაზარალდა პანდემიით.მომხმარებლებისთვის, განსაკუთრებით დაბალი შემოსავლის მქონე ჯგუფებისთვის, რომლებიც თავიანთი ხელფასის დიდ ნაწილს ხარჯავენ ენერგიაზე, ეს ორმაგი უბედურებაა.იმის გამო, მიუხედავად იმისა, მიიღეს თუ არა მათ უფასო ფული პანდემიის დროს, მათ უნდა გადაიხადონ ის, რადგან იზრდება ფასები ყველაფერზე, საკვებიდან და გაზიდან დაწყებული საცხოვრებელი და მანქანებით.ახლა კი ფედერალური ბანკი ყველაფერს აკეთებს, რომ ტკივილი გააძლიეროს.იმიტომ, რომ ყველაფერი უნდა გაუარესდეს, სანამ უკეთესდება.
რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს, ეს არის მოულოდნელი შემოსავალი აშშ-ს ნავთობისა და გაზის კომპანიებისთვის, რომლებიც მზად არიან გააგრძელონ ფასების ზრდა და შეზღუდონ წარმოება.ყოველივე ამის შემდეგ, ენერგეტიკული კრიზისი წლების განმავლობაში იქმნება, რადგან ნავთობკომპანიები აგრძელებენ სიმძლავრის შემცირებას, სანამ ისინი საკმარისად სუფთა ენერგიის წარმოებას შეძლებენ მის ჩანაცვლებისთვის.ინვესტორები მხარს უჭერენ შეზღუდული სიმძლავრის იდეას, რადგან ეს არის მაღალი ტექნიკური აღჭურვილობა, რომელსაც შეუძლია სერიოზულად შეამციროს მომგებიანობა, როდესაც მოთხოვნა მცირდება.
მაგრამ ამ წელს ბაიდენის ადმინისტრაციას მოუწია სტრატეგიული რეზერვების გამოშვება, რათა ფასები გონივრულ დონემდე დაეყვანა, ამიტომ ყველასთვის ნათელია, რომ საჭიროა დამატებითი სიმძლავრე.ეს არის ის, რასაც ახლა ვხედავთ.ფასები სავარაუდოდ დარჩება $70-$90 დიაპაზონში 2023 წლის უმეტესი ნაწილისთვის, რაც კიდევ ერთხელ მისცემს მთავრობას სტრატეგიული რეზერვების შევსების საშუალებას.ასე რომ, რაც არ უნდა ვიფიქროთ, მოთხოვნა არსად მიდის.
გლობალურ დონეზეც ხელსაყრელი მდგომარეობაა.ამ წარუმატებლობის შედეგები ნაკლებად მძიმე იქნებოდა, თუ რუსეთი ამ ბაზარზე უფრო მცირე მოთამაშე იქნებოდა.მაგრამ მისი, როგორც ნავთობის მთავარი მიმწოდებლის, ასევე გაზის მთავარი მიმწოდებლის (ევროპის) სტატუსის გამო, მან დიდი მნიშვნელობა მოიპოვა.რუსეთმა განაცხადა, რომ დასავლეთის სანქციებისა და რუსული ნავთობის ფასის შეზღუდვის მცდელობის საპასუხოდ წარმოებას 7%-ით შეამცირებს.ჩვენ არ ვიცით რამდენ ხანს შეუძლია გააგრძელოს ეს, რადგან მაღალი ფასები, რა თქმა უნდა, დააზარალებს მის მომხმარებლებს.
თუმცა, 2023 წელს სხვა ფაქტორი იმოქმედებს.ეს ჩინეთია.აზიური ქვეყანა ამ წლის უმეტესი ნაწილი დაკეტილი იყო.ასე რომ, მაშინაც კი, თუ აშშ ოდნავ შეანელებს, ჩინეთმა შეიძლება დაიწყოს გუგუნი.ეს ნიშნავს უფრო მაღალ მოთხოვნას (და ფასის ძალას) ამ აქციებზე.
IEA-ს რეკომენდაცია გაზარდოს დანახარჯები სუფთა ენერგიაზე და არა ნავთობზე, ნიშნავს, რომ მიმდინარე კრიზისი უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ წიაღისეული საწვავის მოხმარება (რომელიც გაიზარდა ეკონომიკური ზრდის წყალობით) პიკს მიაღწევს და შემდეგ სტაბილური კლების ფაზაში შევა.
ის პროგნოზირებს, რომ „ნახშირის მოხმარება შემცირდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ბუნებრივ აირზე მოთხოვნა სტაბილიზდება ათწლეულის ბოლოს, ხოლო ელექტრომობილების (EV) გაყიდვების ზრდა ნიშნავს, რომ ნავთობზე მოთხოვნა დასტაბილურდება 2030-იანი წლების შუა პერიოდში და შემდეგ ოდნავ შემცირდება. ათწლეულის ბოლოს“.საუკუნის შუა..”
თუმცა, 2050 წლისთვის ნულოვანი ემისიების მისაღწევად, სუფთა ენერგიის ინვესტიციები 2030 წლისთვის 4 ტრილიონ აშშ დოლარს უნდა გადააჭარბოს, რაც დღევანდელი დონის ნახევარი იქნება.
მთლიანობაში, ნავთობზე მოთხოვნა ძლიერი დარჩება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში და ჩვენ შეგვიძლია მისი მაქსიმალური გამოყენება გონივრული ინვესტიციების განხორციელებით.ნახეთ რა ავირჩიე დღეს -
Helmerich & Payne გთავაზობთ საბურღი მომსახურებას და გადაწყვეტილებებს ნავთობის საძიებო და მწარმოებელი კომპანიებისთვის.ის მუშაობს სამი სეგმენტით: ჩრდილოეთ ამერიკის გადაწყვეტილებები, მექსიკის ოფშორული ყურე და საერთაშორისო გადაწყვეტილებები.
კომპანიის მეოთხე კვარტლის მოგება შეესაბამება Zacks Consensus Estimate-ს, 6.8%-ით მეტი.
მისი პროგნოზები 2023 და 2024 ფისკალური წლებისთვის (სექტემბრის ჩათვლით) გაიზარდა 74 ცენტით (19.9%) და 60 ცენტით (12.4%), შესაბამისად, ბოლო 60 დღის განმავლობაში.ანალიტიკოსები ახლა ვარაუდობენ, რომ კომპანიის შემოსავალი გაიზრდება 45.4% და 10.2% შესაბამისად, ორი წლის განმავლობაში, ხოლო მოგება გაიზრდება 4,360% და 22.0%.Zacks Rank #1 (რეკომენდებული ყიდვა) ეკუთვნის ნავთობისა და გაზის და საბურღი მრეწველობის (Zacks-ის მიერ კატეგორირებული ინდუსტრიების ტოპ 4%-ში).
მენეჯმენტი ოპტიმისტურად არის განწყობილი „მნიშვნელოვანი იმპულსის შესახებ ფისკალურ 2023 წელს“.ინვესტორები უნდა წაახალისონ, რომ ფოკუსირება მოახდინონ სამ მნიშვნელოვან ფაქტორზე.
უპირველეს ყოვლისა, ეს არის Flexrig-ის ფლოტი, რომელიც კაპიტალის განაწილებას უფრო ეფექტურს ხდის.ეს ტოვებს მინიმალურ შეფერხებას თითოეული მოწყობილობისთვის, რადგან მასზე ხელშეკრულება გადაეცემა სხვა მომხმარებელს ერთი მომხმარებლის მიერ მისი განთავისუფლებისთანავე.ამან შეიძლება დაზოგოს ბევრი ფული.წელს ჰელმერიხი ასევე განაახლებს 16 ცივი მილსადენს, რომლებისთვისაც მას აქვს ვადიანი კონტრაქტები მინიმუმ 2 წლის განმავლობაში.ამ თანხის დაახლოებით ორი მესამედი უკვე გაცემულია, რომელთა უმეტესი ნაწილი იქნება მსხვილი საძიებო და საწარმოო აქტივების საჯარო ვაჭრობა, ძირითადად ფინანსური წლის პირველ ნახევარში.
მეორე, გაყალბების ფასები წელს მაღალი იყო, რაც გასაკვირი არ არის ენერგეტიკული კრიზისის გათვალისწინებით.მაგრამ განსაკუთრებით წამახალისებელი ის არის, რომ ძლიერი მოთხოვნა და კონტრაქტის გახანგრძლივება მოსალოდნელია კიდევ უფრო გაზრდის საოპერაციო ფლოტის საშუალო ფასს.მენეჯმენტმა ამ ფისკალურ წელს უზარმაზარი სტიმული ნახა.მისი ტექნოლოგიური შეთავაზებები და ავტომატიზაციის გადაწყვეტილებები აშკარად ზრდის მოთხოვნას, რადგან ძველი აპარატები აღარ არის ისეთი ეფექტური.
NexTier Oilfield Solutions უზრუნველყოფს დასრულების და წარმოების მომსახურებას არსებულ და სხვა რეზერვუარებში.კომპანია ოპერირებს ორ სეგმენტად: ჭაბურღილების დასრულების სერვისები და ჭაბურღილების მშენებლობა და სამუშაოები.
ბოლო კვარტალში NexTier-მა 6.5%-ით აჯობა Zacks-ის კონსენსუსის შეფასებას.შემოსავალი 2,8%-ით დაეცა.2023 წლის მოგების პროგნოზი სტაბილური დარჩა ბოლო 60 დღის განმავლობაში, მაგრამ ის გაიზარდა 16 ცენტით (7.8%) ბოლო 90 დღის განმავლობაში.ეს ნიშნავს მომავალ წელს შემოსავლების 24,5%-ით და შემოსავლის 56,7%-ით ზრდას.Zacks Rank #1 აქციას ფლობს Oil & Gas – Field Services (ტოპ 11%).
მენეჯმენტმა ისაუბრა იმ სტრუქტურულ უპირატესობებზე, რომლითაც კომპანია სარგებლობს.გატეხილი ფლოტის მიუწვდომლობა არის ერთ-ერთი მთავარი დაბრკოლება, რომელიც აფერხებს მიწის წარმოების ზრდას აშშ-ში.მიუხედავად იმისა, რომ ახალ აშენებულმა ფლოტმა უნდა გაზარდოს ამჟამინდელი ფლოტის ზომა 270-ით დაახლოებით 25%-ით, მაღალი მოთხოვნისა და მიწოდების ჯაჭვის შეზღუდვების გადატვირთვა ძველ ფლოტებზე, რომლებიც არ არის განკუთვნილი თანამედროვე რღვევის ოპერაციებისთვის, ბევრ ფლოტს გამოტოვებს.შედეგად, ფლოტი კვლავ დეფიციტი იქნება.E&P კომპანიები ასევე ეძებენ ღირებულების დაბრუნებას აქციონერებს, ვიდრე შესაძლებლობების გაზრდას.
შედეგად, 2023 წლის ბოლოსთვის აშშ-ს მოთხოვნა (მენეჯმენტი მოჰყავს ინდუსტრიის კონსენსუსის 1 მბ/დღეში) კვლავაც გადააჭარბებს მიწოდებას (1,5 მბ/დღეში) და ზომიერი რეცესიის პირობებშიც კი, ეს განსხვავება, სავარაუდოდ, გაგრძელდება.ზოგიერთი ქვეყნისთვის.დრო სულ მცირე მომდევნო 18 თვის განმავლობაში.
მიუხედავად იმისა, რომ NexTier-ის ფასები 2023 წელს უფრო მაღალი იქნება, ისინი მაინც 10-15%-ით დაბალი იქნება პანდემიამდელ დონეზე.თუმცა, კომპანიამ ისარგებლა შექმნილი სიტუაციით, რათა ხელახლა მოელაპარაკა უფრო ხელსაყრელი კომერციული პირობები და შესულიყო უფრო ძლიერ პარტნიორებთან.იმავდროულად, მისი ბუნებრივ გაზზე მომუშავე აღჭურვილობა განაგრძობს უკეთეს ფასებს ბუნებრივი აირის საწვავის მნიშვნელოვანი უპირატესობის გამო.ამრიგად, მოსალოდნელია, რომ ისინი აქტიურები დარჩებიან რეცესიის შემთხვევაშიც კი.
პატერსონი უზრუნველყოფს ხმელეთზე საკონტრაქტო ბურღვის მომსახურებას აშშ-სა და საერთაშორისო ნავთობისა და გაზის ოპერატორებს.ის მუშაობს სამი სეგმენტით: საკონტრაქტო ბურღვის სერვისები, ინექციის სერვისები და მიმართულების ბურღვის სერვისები.
კომპანიამ გამოაცხადა ძალიან ძლიერი შედეგები ბოლო კვარტალში, აჯობა Zacks Consensus Estimate-ს 47.4%-ით მოგებაზე და 6.4%-ით გაყიდვებზე.ზაქსის კონსენსუსის შეფასება 2023 წლისთვის გაიზარდა 26 ცენტით (13.5%) ბოლო 60 დღის განმავლობაში, რაც გულისხმობს მოგების 302.9%-ით ზრდას.მომავალ წელს შემოსავლების ზრდა მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი, 30.3%.#1 Zacks აქცია, რომელსაც ფლობს Oil & Gas & Drilling (ტოპ 4%)
2023 წლის დაგეგმვის პროცესის ფარგლებში ჩატარებულმა ბოლოდროინდელმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ არსებობს ძლიერი ოპტიმიზმი დამატებითი მოწყობილობების მიმართ Patterson-ის 70 კლიენტისგან შემდგარი ფართო პორტფოლიოში, მათ შორის ძირითადი სუპერსპეციალისტები, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული დამოუკიდებელი და მცირე კერძო ოპერატორები.ისინი ამჟამად გეგმავენ მეოთხე კვარტალში 40 პლატფორმის დამატებას, ხოლო 2023 წელს კიდევ 50. ეს არის დადებითი მაჩვენებელი ბიზნესის ზრდისთვის მომავალ წელს.
კომპანია იყენებს ძლიერ მოთხოვნას პლატფორმებზე უფრო მაღალ ფასებზე მოსალაპარაკებლად და ასევე ზრდის მოწყობილობების რაოდენობას ვადიანი კონტრაქტებით, აუმჯობესებს მოგების ხილვადობას და ზრდის სტაბილური ფულადი ნაკადების პერსპექტივას.მისი მოწინავე აღჭურვილობა, მათ შორის ავტომატიზაციის უფრო მაღალი დონე და დაბალი გამონაბოლქვი, ამის საშუალებას იძლევა.
Nine Energy Service არის ხმელეთზე დასრულების სერვისის მიმწოდებელი ჩრდილოეთ ამერიკის აუზში და საერთაშორისო დონეზე.ის უზრუნველყოფს კარგად ცემენტირებას, დასრულების აღჭურვილობას, როგორიცაა ლაინერის საკიდი და აქსესუარები, მოტეხილობის იზოლაციის შეფუთვები, დამტვრევის სამაჯურები, პირველი ეტაპის მოსამზადებელი ხელსაწყოები, დამტვრევის საცობები, გარსაცმის მცურავი ხელსაწყოები და ა.შ. და სხვა.მომსახურება.
სექტემბრის კვარტალში კომპანიამ გამოაცხადა შემოსავალი, რომელიც აჯობა Zacks-ის მითითებებს 8.6%-ით, ხოლო მოგებამ აჯობა Zacks-ის მითითებებს 137.5%-ით.ბოლო 60 დღის განმავლობაში, Zacks-ის კონსენსუსის შეფასება გაიზარდა $1.15-ით (100.9%), რაც ნიშნავს მოგების ზრდას 301.8%-ით 2023 წელს. ანალიტიკოსები ასევე ელიან შემოსავლის სოლიდურ 24.6%-იან ზრდას.Zacks Rank #1 აქციას ფლობს Oil & Gas – Field Services (ტოპ 11%).
დადებითი გარემო, რომელსაც ზემოხსენებული მოთამაშეები ხედავენ, აისახება Nine-ის შედეგებშიც.მენეჯმენტმა თქვა, რომ კვარტალში კვარტალში მატების უმეტესი ნაწილი გამოწვეული იყო ცემენტირებისა და დახვეული მილების უფრო მაღალი ფასებით, ასევე მეტი დასრულების ხელსაწყოებით.აღჭურვილობისა და მუშახელის დეფიციტი კვლავ ზღუდავს ხელმისაწვდომობას, ამიტომ მომხმარებლები მზად არიან გადაიხადონ უფრო მაღალი ფასები.თუმცა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ცემენტის ფასების ზრდის ნაწილი გამოწვეული იყო ნედლი ცემენტის დეფიციტით.
Nine-ს აქვს მნიშვნელოვანი საბაზრო წილი ცემენტირებისა და ხსნადი დახურვის სეგმენტებში.ნედლეულის დეფიციტისა და გამონაბოლქვის შემცირების აუცილებლობის გამო, ინოვაციურმა გადაწყვეტილებებმა კომპანიას დაეხმარა 20%-იანი წილი მიეღო ჭაბურღილების ცემენტირებაში.მისი წილი ხსნადი სანთლების ბაზარზე (ეს არის ერთ-ერთი ოთხი მიმწოდებლიდან 75%-იანი წილით) დაცულია შესვლის მაღალი ბარიერებით, რადგან ის მოიცავს მოწინავე მასალებს, რომელთა გამეორება ადვილი არ არის.ის ასევე სწრაფად მზარდი სეგმენტია, მენეჯმენტი 2023 წლის ბოლოსთვის 35%-იან ზრდას ელის.
გსურთ მიიღოთ უახლესი რჩევები Zacks Investment Research-ისგან?დღეს შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ტოპ 7 აქციები მომდევნო 30 დღის განმავლობაში.დააწკაპუნეთ ამ უფასო ანგარიშის მისაღებად
გამოქვეყნების დრო: იან-14-2023